Erben und Vermögen
Vermögensnachfolge
Die Erbschaftsteuer kann insbesondere für Familienunternehmen eine existenzgefährdende Steuerbelastung darstellen. Sowohl Unternehmer als auch vermögende Privatpersonen sollten rechtzeitig Maßnahmen zur steuerlichen Optimierung ihrer Nachlass- bzw. Nachfolgeplanung vorbereiten und umsetzen.
Ein wichtiger Aspekt der Vermögensnachfolgeplanung ist die sorgfältige Analyse des bisherigen und künftigen familiären und steuerlichen Umfelds sowie die Allokation des Vermögens in unterschiedliche Vermögensarten und Länder.
Die TAXGATE-Dienstleistungen in diesem Bereich zeigen Möglichkeiten zur Verminderung erbschafts- bzw. schenkungsteuerlicher Belastungen, etwa durch vorweggenommene Erbfolge, Vermögensumschichtungen zur gezielten Inanspruchnahme erbschaftsteuerlicher Vergünstigungen oder durch Einbeziehung von Lebensversicherungen und Stiftungen.
In Zusammenarbeit mit renommierten Anwaltskanzleien werden weitere rechtliche Gestaltungen wie Ehe- und Erbverträge, Testamente und Testamentsvollstreckung in das Vermögensnachfolgekonzept einbezogen. Darüber hinaus verfügen unsere Berater über langjährige Erfahrung bei der Berücksichtigung internationaler Aspekte, etwa beim Wegzug ins Ausland. Insbesondere der erbschaftsteuerlich attraktive Wegzug ins Ausland kann einkommensteuerlich mit erheblichen Steuerbelastungen ohne entsprechende tatsächliche Gewinnrealisierung verbunden sein, sodass eine sorgfältige Vorbereitung und Umsetzung von besonderer Bedeutung ist.
Investment Consulting
Die Vielzahl und Komplexität der Investitionsalternativen bei Kapital- und Sachanlagen erfordert zunächst eine umfassende und übersichtliche Erfassung von Investments und Ertragsarten. Die TAXGATE-Dienstleistungen in diesem Bereich konzentrieren sich auf den Aufbau eines einheitlichen Vermögens-Controllings für alle Investments, einschließlich einer zeitnahen Analyse der einzelnen Anlagen hinsichtlich der effektiven Kosten, Erträge und Steuern.
Track Record
Unsere fundierte und langjährige Erfahrung haben wir bei zahlreichen nationalen und internationalen Transaktionen erworben. In der jüngeren Vergangenheit haben wir unsere Mandanten beispielsweise bei folgenden, zumeist grenzüberschreitenden Projekten begleitet:
Erben und Vermögen:
- Immobiliengesellschaft bei der Übertragung von Anteilen und Immobilien auf die nächste Generation
- Mittelständisches Unternehmen bei der Errichtung einer Stiftung
- Internationale Familie mit deutscher Immobilie bei der Nachfolgeplanung
- Erbengemeinschaft bei Auseinandersetzung mit großem Immobilienportfolio
- Güterstandsschaukel zur Bereinigung von Vorausschenkungen
- Zahlreiche vermögende Privatpersonen bei der steuer- und erbrechtlich effizienten Ausgestaltung der Vermögensnachfolge, einschließlich Beratung zu Testament und vorgenommener Erbfolge
Ihre Herausforderung ist unsere Aufgabe
In einem unverbindlichen Beratungsgespräch werden wir gemeinsam herausfinden, welche Optionen für Sie in Frage kommen und wie wir Ihnen helfen können.
